財産診断サポート

「相続不動産サポートセンター」の
『財産診断サポート』についてご案内いたします。

節税・円満な相続・資金の確保などのために
相続前に重要な財産診断をサポートします。

相続の問題を解決するには、事前に財産の現状を把握することが大切です。

さらに、現状を把握した上で、
何が問題で、どのようにその問題を取り除けば良いのか
総合的に解析して行くことが必要になります。

例えば、建築会社に「アパートを建てれば相続税対策になりますよ」と言われたとします。
しかし、その方にとって、
「相続税をいくら圧縮すれば良い？」
「誰がどの資産を相続すれば家族が円満になる？」
など、相続財産の全体や家族構成、家族の想いなどをすべて把握し、理解しなければ本当の相続問題の解決につながりません。

「財産診断」は、相続問題解決のために最初に行わなければいけないものになります。

財産診断

財産診断サポートの流れ

1. 資料提出

土地などの場所、大きさ、通帳などの現金、株、家族関係図など、
財産診断に必要な資料の提出をしていただきます。

2. 財産試算

相続が発生した場合の相続税計算を行います。
同時に、相続税を減らすための提案も行います。(税理士が対応)

「現在の財産状況」「子供たちへの財産の残し方」「相続税の税額と納税資金」など、
相続発生前に考えておくべきことはたくさんあり、事前に対応しておくことが大切です。

3. 解決策のご提案

財産資産をもとに、対策を検討し、解決プロセスのご提案を行います。

お客様により、相続で大切にされていることは様々です。

「節税したい」「円満な相続をしたい」「長男にたくさん残したい」など、
相続で大切にされていること・その方向によって対策内容も変わります。

例えば、借地をすべて安く処分して、優良な物件を購入した方が収益が増える場合でも、
「親からの土地を守ることが最優先」という価値観をお持ちであれば、
借地契約の見直しをすることはあっても、「全部売る」というご提案はできません。

何を優先したいかを明確にすることを大切にしてご提案いたします。

4.実施

お客様にとって最適な対策内容を選択し、実施いたします。

行動したいけれど勇気がでない・・・
最適な選択であるはずなのに、その選択を躊躇してしまう・・・

こういったことはぜひ、回避していただきたいです。
出した結論は、可能な選択肢を全て熟考したうえでのものですから、あとは行動していく中で、臨機応変に変化させて行きましょう。

当センターでは、資産の問題点・お客様のご意向を中立的な立場で、様々な角度(財務・法務・税務など)から分析し、問題解決の方向と施策を見つけ出して行きます。

料金について

診断書作成	120,000円+税税理士と相続コンタント・ファイナンシャルプランナーによる診断書作成 ※資産が3億円超の場合などは、210,000円＋税〜
相続税の診断	120,000円+税 ※提案のボリュームにより、別途費用がかかります。
賃貸経営等の診断	120,000円+税 ※提案のボリュームにより、別途費用がかかります。